2020.08.22
6513集裝箱船舶正出現(xiàn)快速的V型復(fù)蘇，雖然大家都不知道這波復(fù)蘇能持續(xù)多久。中美航線運(yùn)價(jià)近段時(shí)間以來出現(xiàn)大幅上漲并創(chuàng)下歷史記錄。
實(shí)際上，根據(jù)上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)最新一期的數(shù)據(jù)顯示，亞洲-歐洲，亞洲-美西、美東航線運(yùn)價(jià)均出現(xiàn)了上漲的情況，當(dāng)然了尤其是美國航線運(yùn)價(jià)上漲幅度尤為驚人。此外，除開波斯灣航線外，到南非和南美航線的運(yùn)價(jià)也都出現(xiàn)了不同程度的上漲。
租船市場反彈
而隨著市場參與者對主要航運(yùn)市場長期前景的樂觀情緒增強(qiáng)，集裝箱租船市場繼續(xù)以極快的速度反彈。
目前大型集裝箱船舶的租金水平已經(jīng)漲回到了疫情前的水平，大型船舶市場的上漲進(jìn)一步也拉動(dòng)了相對更小的后巴拿馬型以及傳統(tǒng)巴拿馬型集裝箱船舶的租金的大幅上升。
有市場分析師甚至表示，目前7500TEU以上的大型集裝箱船舶已經(jīng)“脫銷”。
由于沒有較為合適的船舶可供選擇，租船人（集運(yùn)公司）不得不轉(zhuǎn)而求其次去追求5300TEU-6800TEU等運(yùn)力區(qū)間的相對較小的集裝箱船舶，這使得這類型船舶的租金水平已經(jīng)漲超過了20000美元/天。
比如，據(jù)經(jīng)紀(jì)人消息，近日一艘加裝了脫硫設(shè)備的名為Tokyo Bay （6612TEU，2013年建造)的集裝箱船舶被租出，就拿到了略低于23000美元/天的租金。
這樣的租金看起來或許并不是很高，但要知道就在不久前的7月，另外一艘與Tokyo Bay 一樣同為6612TEU的姐妹船Swansea輪卻僅僅只拿到了16000美元/天的租金水平。
上述Tokyo Bay 輪的船東公司為新加坡Eastern Pacific Shipping，該輪此前曾被租給馬士基旗下的漢堡南美進(jìn)行運(yùn)營，而Eastern Pacific透露，本次Tokyo Bay將轉(zhuǎn)租給赫伯羅特Hapag-Lloyd，租期大約為5-7個(gè)月。
此外，萬海海運(yùn)近日也租進(jìn)了一艘稍大的 6881-teu，2013年建造 Kea輪，租期為5-7個(gè)月，租金為21500美元/天。
而那些非環(huán)保型的集裝箱船舶也正受益于市場需求的上升所帶來的租金上漲。馬士基租進(jìn)了一艘6008TEU，2011年建造，名為ER Berlin的船舶，租期為11-15個(gè)月，租金為16500美元/天。這比一周前該輪的一艘名為ER France 的姐妹船才租出的租金高出了2500美元/天。幾天前，該輪被租給了支線型集裝箱航運(yùn)公司Pendulum Express Lines。
有分析師指出，目前7600TEU及以上船舶可供出租的船舶數(shù)量不足這幫助大型集裝箱船行業(yè)恢復(fù)到了“封鎖前的現(xiàn)狀”。
航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu) Maritime Strategies International (MSI)方面表示，疫情可能對該板塊帶來的影響是短暫的且是相對沒有痛苦的。
船舶數(shù)量緊缺
不斷改善的市場也正滲透到中型集裝箱船舶市場，據(jù)Alphaliner稱，未來幾周，只有3艘5300-7500TEU的船舶空盤待租。相比之下，僅兩個(gè)月前這個(gè)數(shù)據(jù)為18艘。
傳統(tǒng)巴拿馬型集裝箱船的租金已從6月份的7200美元上漲近一倍，目前已接近13000美元/天。
比如，一艘4253TEU 名為Kota Lukis 的船舶被轉(zhuǎn)租給了達(dá)飛輪船CMA CGM，租期為3個(gè)月，租金為12700美元/天。另外一艘4957TEU的 Songa Toscana輪獲得了更高的租金，德翔海運(yùn)TS Lines租用了該輪7-9個(gè)月，租金為17700美元/天。
2020年第33周（8月10日-8月16日）數(shù)據(jù)顯示顯示，該指數(shù)微跌0.79%，報(bào)748.91點(diǎn)，看起來似乎并沒有延續(xù)連續(xù)3周的上漲勢頭。但該經(jīng)紀(jì)公司表示任何市場的上漲或者下跌都不是一蹴而就的，短期的震蕩反復(fù)實(shí)屬正常。
當(dāng)周雖然指數(shù)上有所下跌，但是成交量并沒有出現(xiàn)大幅萎縮，活躍度沒有下降。拖累指數(shù)，導(dǎo)致下跌的是一筆CV2500船型的成交，租期很短，并不是一個(gè)短期趨勢逆轉(zhuǎn)的信號(hào)。
Panamax板塊，4250-4500 TEU型船已經(jīng)來到了mid-high 10，保持上升趨勢；3500 TEU船型也緊跟步伐，來到了9字頭，并出現(xiàn)7-9個(gè)月的稍長租期。2000-3000 TEU方面，當(dāng)周比較亮眼的是一艘Mipo 2800船型TRF Kaya一躍跨上了9字頭，但其安裝有脫硫塔或許是租金升高的一個(gè)主因，我們可以看到，同板塊的一艘文沖2800型仍然定在了usd8000，這基本反映了該板塊的正常市場租金，當(dāng)然更經(jīng)濟(jì)一些的aker和thysse 2700型船通常會(huì)拿到更高的mid 8。1000-2000TEU板塊，Bangkokmax型船市場當(dāng)周沒有成交，但深究起來，無論是Bangkokmax Old 還是Bangkokmax Eco，幾乎很少有即期空船，所以當(dāng)然也不會(huì)有成交出來。
自6月中旬以來上漲了20%
如上文所述，近段時(shí)間以來集裝箱船舶租金出現(xiàn)了快速上漲的趨勢。實(shí)際上從今年6月中旬以來，集裝箱租船市場一直在上漲，截至目前整體已經(jīng)上漲了20%左右。
ConTex在最近一份周度報(bào)告中表示，新冠肺炎疫情爆發(fā)后到目前，（集裝箱租船）市場“恢復(fù)的速度明顯快于下降的速度”，“似乎正在經(jīng)歷v型復(fù)蘇”。
在14日發(fā)布的報(bào)告中，ConTex介紹到，新的ConTex指數(shù)較上周收盤時(shí)上漲19點(diǎn)，目前報(bào)368點(diǎn)，雖然從歷史的角度來看，這仍然是一個(gè)較低的數(shù)字。
該份報(bào)告還介紹到，過去幾周，空盤集裝箱船舶數(shù)量已明顯減少，這表明短期內(nèi)也將出現(xiàn)類似的軌跡。
MSI指出，市場的復(fù)蘇已經(jīng)使8500TEU的非環(huán)保型集裝箱船舶的租金上升到超過20000美元/天，而9000TEU的現(xiàn)代環(huán)保型集裝箱船舶的租金超過30000美元/天。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在2020年剩下的時(shí)間里，定期租船的市場前景還將進(jìn)一步改善。
“中型船舶的運(yùn)力供應(yīng)有限，可能會(huì)導(dǎo)致航運(yùn)公司將目光瞄向更小型的船舶領(lǐng)域。”“除非航運(yùn)公司嚴(yán)重誤判了運(yùn)力規(guī)劃，否則大型船舶的健康市場可能會(huì)持續(xù)下去?！?/p>
較低的新船訂單使船東對未來更樂觀
受新冠疫情的影響，干散貨船，集裝箱船和油輪的總訂單已達(dá)到17年來的最低點(diǎn)。在這樣的情況下，幾家集裝箱船東公司（噸位提供者）近期也表達(dá)了對市場前景持樂觀態(tài)度。
比如， Danaos 和Global Ship Lease (GSL)兩家集裝箱船東公司就表示，目前集裝箱新船訂單與現(xiàn)有船隊(duì)比例已經(jīng)低到了10%以下，對未來市場持“謹(jǐn)慎樂觀”態(tài)度。
Danaos首席執(zhí)行官約翰?庫斯塔斯(John Coustas)在上周的收益電話會(huì)議上對分析師表示:“目前訂單在全球船隊(duì)中所占比例為個(gè)位數(shù)，這是20年來的首次?！?/p>
“再加上各種環(huán)保新規(guī)的引入，預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步降低新造船訂單的增速，因此目前來看在運(yùn)力供給方面的前景是健康的?！惫?yīng)趨緊將有助于加快集裝箱市場的復(fù)蘇?！?/p>
GSL執(zhí)行主席George Youroukos上周對分析師表示:“與之前的行業(yè)周期衰退不同，covid -19后的需求復(fù)蘇將在供應(yīng)方面發(fā)生，訂單量很小，特別是在我們經(jīng)營的領(lǐng)域?！?/p>
分析人士預(yù)測，這次集裝箱船舶市場的情況將與10年前不同，此前低周期時(shí)，船東和班輪運(yùn)營商預(yù)計(jì)市場將復(fù)蘇，所以紛紛試圖進(jìn)行反周期投資，以利用具有吸引力的新造船價(jià)格。
但自那以來，這種樂觀情緒逐漸消退，集裝箱新造船訂單量已從2016年7月的355萬標(biāo)準(zhǔn)箱降至今天的歷史低點(diǎn)。
Alphaliner說:“事實(shí)上，（集裝箱新船訂單量）四年前就已經(jīng)開始下降了，這意味著持續(xù)的Covid-19恐慌及其對全球經(jīng)濟(jì)和班輪貿(mào)易的連鎖影響不是最近訂單枯竭的唯一原因?！敝皇?，Covid-19進(jìn)一步減緩了訂貨速度。
GSL首席商務(wù)官Thomas Lister對分析師表示:“我們今天看到的訂單量大幅下降，是近年來有序下單的結(jié)果，部分原因是融資渠道受限所致?！彼硎?，船隊(duì)數(shù)量的凈增長可以忽略不計(jì)，甚至為負(fù)，再加上新訂單數(shù)量極少，“為市場復(fù)蘇站穩(wěn)腳跟時(shí)中小型集裝箱船的盈利反彈奠定了基礎(chǔ)”。
但值得注意的是，并不是所有的機(jī)構(gòu)都對市場前景表現(xiàn)出了樂觀的態(tài)度，比如ConTex就在上述報(bào)告的末尾表示，“然而，由于可怕的病毒尚未消失，也沒有發(fā)現(xiàn)可靠的疫苗，集裝箱行業(yè)和大多數(shù)其它行業(yè)一樣，必須保持謹(jǐn)慎，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)的健康狀況十分脆弱。”
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