2020.08.22
6514集裝箱船舶正出現(xiàn)快速的V型復(fù)蘇，雖然大家都不知道這波復(fù)蘇能持續(xù)多久。中美航線運價近段時間以來出現(xiàn)大幅上漲并創(chuàng)下歷史記錄。
實際上，根據(jù)上海出口集裝箱運價指數(shù)最新一期的數(shù)據(jù)顯示，亞洲-歐洲，亞洲-美西、美東航線運價均出現(xiàn)了上漲的情況，當(dāng)然了尤其是美國航線運價上漲幅度尤為驚人。此外，除開波斯灣航線外，到南非和南美航線的運價也都出現(xiàn)了不同程度的上漲。
租船市場反彈
而隨著市場參與者對主要航運市場長期前景的樂觀情緒增強，集裝箱租船市場繼續(xù)以極快的速度反彈。
目前大型集裝箱船舶的租金水平已經(jīng)漲回到了疫情前的水平，大型船舶市場的上漲進一步也拉動了相對更小的后巴拿馬型以及傳統(tǒng)巴拿馬型集裝箱船舶的租金的大幅上升。
有市場分析師甚至表示，目前7500TEU以上的大型集裝箱船舶已經(jīng)“脫銷”。
由于沒有較為合適的船舶可供選擇，租船人（集運公司）不得不轉(zhuǎn)而求其次去追求5300TEU-6800TEU等運力區(qū)間的相對較小的集裝箱船舶，這使得這類型船舶的租金水平已經(jīng)漲超過了20000美元/天。
比如，據(jù)經(jīng)紀人消息，近日一艘加裝了脫硫設(shè)備的名為Tokyo Bay （6612TEU，2013年建造)的集裝箱船舶被租出，就拿到了略低于23000美元/天的租金。
這樣的租金看起來或許并不是很高，但要知道就在不久前的7月，另外一艘與Tokyo Bay 一樣同為6612TEU的姐妹船Swansea輪卻僅僅只拿到了16000美元/天的租金水平。
上述Tokyo Bay 輪的船東公司為新加坡Eastern Pacific Shipping，該輪此前曾被租給馬士基旗下的漢堡南美進行運營，而Eastern Pacific透露，本次Tokyo Bay將轉(zhuǎn)租給赫伯羅特Hapag-Lloyd，租期大約為5-7個月。
此外，萬海海運近日也租進了一艘稍大的 6881-teu，2013年建造 Kea輪，租期為5-7個月，租金為21500美元/天。
而那些非環(huán)保型的集裝箱船舶也正受益于市場需求的上升所帶來的租金上漲。馬士基租進了一艘6008TEU，2011年建造，名為ER Berlin的船舶，租期為11-15個月，租金為16500美元/天。這比一周前該輪的一艘名為ER France 的姐妹船才租出的租金高出了2500美元/天。幾天前，該輪被租給了支線型集裝箱航運公司Pendulum Express Lines。
有分析師指出，目前7600TEU及以上船舶可供出租的船舶數(shù)量不足這幫助大型集裝箱船行業(yè)恢復(fù)到了“封鎖前的現(xiàn)狀”。
航運咨詢機構(gòu) Maritime Strategies International (MSI)方面表示，疫情可能對該板塊帶來的影響是短暫的且是相對沒有痛苦的。
船舶數(shù)量緊缺
不斷改善的市場也正滲透到中型集裝箱船舶市場，據(jù)Alphaliner稱，未來幾周，只有3艘5300-7500TEU的船舶空盤待租。相比之下，僅兩個月前這個數(shù)據(jù)為18艘。
傳統(tǒng)巴拿馬型集裝箱船的租金已從6月份的7200美元上漲近一倍，目前已接近13000美元/天。
比如，一艘4253TEU 名為Kota Lukis 的船舶被轉(zhuǎn)租給了達飛輪船CMA CGM，租期為3個月，租金為12700美元/天。另外一艘4957TEU的 Songa Toscana輪獲得了更高的租金，德翔海運TS Lines租用了該輪7-9個月，租金為17700美元/天。
2020年第33周（8月10日-8月16日）數(shù)據(jù)顯示顯示，該指數(shù)微跌0.79%，報748.91點，看起來似乎并沒有延續(xù)連續(xù)3周的上漲勢頭。但該經(jīng)紀公司表示任何市場的上漲或者下跌都不是一蹴而就的，短期的震蕩反復(fù)實屬正常。
當(dāng)周雖然指數(shù)上有所下跌，但是成交量并沒有出現(xiàn)大幅萎縮，活躍度沒有下降。拖累指數(shù)，導(dǎo)致下跌的是一筆CV2500船型的成交，租期很短，并不是一個短期趨勢逆轉(zhuǎn)的信號。
Panamax板塊，4250-4500 TEU型船已經(jīng)來到了mid-high 10，保持上升趨勢；3500 TEU船型也緊跟步伐，來到了9字頭，并出現(xiàn)7-9個月的稍長租期。2000-3000 TEU方面，當(dāng)周比較亮眼的是一艘Mipo 2800船型TRF Kaya一躍跨上了9字頭，但其安裝有脫硫塔或許是租金升高的一個主因，我們可以看到，同板塊的一艘文沖2800型仍然定在了usd8000，這基本反映了該板塊的正常市場租金，當(dāng)然更經(jīng)濟一些的aker和thysse 2700型船通常會拿到更高的mid 8。1000-2000TEU板塊，Bangkokmax型船市場當(dāng)周沒有成交，但深究起來，無論是Bangkokmax Old 還是Bangkokmax Eco，幾乎很少有即期空船，所以當(dāng)然也不會有成交出來。
自6月中旬以來上漲了20%
如上文所述，近段時間以來集裝箱船舶租金出現(xiàn)了快速上漲的趨勢。實際上從今年6月中旬以來，集裝箱租船市場一直在上漲，截至目前整體已經(jīng)上漲了20%左右。
ConTex在最近一份周度報告中表示，新冠肺炎疫情爆發(fā)后到目前，（集裝箱租船）市場“恢復(fù)的速度明顯快于下降的速度”，“似乎正在經(jīng)歷v型復(fù)蘇”。
在14日發(fā)布的報告中，ConTex介紹到，新的ConTex指數(shù)較上周收盤時上漲19點，目前報368點，雖然從歷史的角度來看，這仍然是一個較低的數(shù)字。
該份報告還介紹到，過去幾周，空盤集裝箱船舶數(shù)量已明顯減少，這表明短期內(nèi)也將出現(xiàn)類似的軌跡。
MSI指出，市場的復(fù)蘇已經(jīng)使8500TEU的非環(huán)保型集裝箱船舶的租金上升到超過20000美元/天，而9000TEU的現(xiàn)代環(huán)保型集裝箱船舶的租金超過30000美元/天。
該機構(gòu)預(yù)計，在2020年剩下的時間里，定期租船的市場前景還將進一步改善。
“中型船舶的運力供應(yīng)有限，可能會導(dǎo)致航運公司將目光瞄向更小型的船舶領(lǐng)域。”“除非航運公司嚴重誤判了運力規(guī)劃，否則大型船舶的健康市場可能會持續(xù)下去?！?/p>
較低的新船訂單使船東對未來更樂觀
受新冠疫情的影響，干散貨船，集裝箱船和油輪的總訂單已達到17年來的最低點。在這樣的情況下，幾家集裝箱船東公司（噸位提供者）近期也表達了對市場前景持樂觀態(tài)度。
比如， Danaos 和Global Ship Lease (GSL)兩家集裝箱船東公司就表示，目前集裝箱新船訂單與現(xiàn)有船隊比例已經(jīng)低到了10%以下，對未來市場持“謹慎樂觀”態(tài)度。
Danaos首席執(zhí)行官約翰?庫斯塔斯(John Coustas)在上周的收益電話會議上對分析師表示:“目前訂單在全球船隊中所占比例為個位數(shù)，這是20年來的首次。”
“再加上各種環(huán)保新規(guī)的引入，預(yù)計會進一步降低新造船訂單的增速，因此目前來看在運力供給方面的前景是健康的?！惫?yīng)趨緊將有助于加快集裝箱市場的復(fù)蘇?！?/p>
GSL執(zhí)行主席George Youroukos上周對分析師表示:“與之前的行業(yè)周期衰退不同，covid -19后的需求復(fù)蘇將在供應(yīng)方面發(fā)生，訂單量很小，特別是在我們經(jīng)營的領(lǐng)域?！?/p>
分析人士預(yù)測，這次集裝箱船舶市場的情況將與10年前不同，此前低周期時，船東和班輪運營商預(yù)計市場將復(fù)蘇，所以紛紛試圖進行反周期投資，以利用具有吸引力的新造船價格。
但自那以來，這種樂觀情緒逐漸消退，集裝箱新造船訂單量已從2016年7月的355萬標準箱降至今天的歷史低點。
Alphaliner說:“事實上，（集裝箱新船訂單量）四年前就已經(jīng)開始下降了，這意味著持續(xù)的Covid-19恐慌及其對全球經(jīng)濟和班輪貿(mào)易的連鎖影響不是最近訂單枯竭的唯一原因?！敝皇牵珻ovid-19進一步減緩了訂貨速度。
GSL首席商務(wù)官Thomas Lister對分析師表示:“我們今天看到的訂單量大幅下降，是近年來有序下單的結(jié)果，部分原因是融資渠道受限所致?！彼硎?，船隊數(shù)量的凈增長可以忽略不計，甚至為負，再加上新訂單數(shù)量極少，“為市場復(fù)蘇站穩(wěn)腳跟時中小型集裝箱船的盈利反彈奠定了基礎(chǔ)”。
但值得注意的是，并不是所有的機構(gòu)都對市場前景表現(xiàn)出了樂觀的態(tài)度，比如ConTex就在上述報告的末尾表示，“然而，由于可怕的病毒尚未消失，也沒有發(fā)現(xiàn)可靠的疫苗，集裝箱行業(yè)和大多數(shù)其它行業(yè)一樣，必須保持謹慎，因為全球經(jīng)濟的健康狀況十分脆弱?！?/p>
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