2023.02.14
4263長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)也會(huì)“跌跌不休”嗎？
受全球運(yùn)輸需求放緩和歐美國(guó)家通貨膨脹上升等因素影響，全球主要遠(yuǎn)洋干線的即期運(yùn)價(jià)，正逐步回落至疫情前水平。
2月10日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）跌破1000點(diǎn)，為995.16點(diǎn)，較一周前下跌1.2%，與2022年2月11日的4980.93點(diǎn)相比，跌幅超過(guò)80%。分航線來(lái)看，歐洲航線供求關(guān)系仍面臨壓力，運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行。
2月10日，上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為925美元/TEU，較一周前小幅下跌3.7%；上海港出口至地中?；靖凼袌?chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為1724美元/TEU，較一周前下跌1.7%。北美航線供需基本面較為疲軟，運(yùn)價(jià)延續(xù)調(diào)整走勢(shì)。
2月10日，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為1293美元/FEU和2553美元/FEU，分別較一周前下跌5.1%和5.7%。
德路里（Drewry）發(fā)布的全球集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（WCI），也呈現(xiàn)類(lèi)似走勢(shì)。2月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，WCI為1997.22美元/FEU，較一周前下跌2%，與2022年同期相比下跌79%。
這也是一段時(shí)間來(lái)WCI再次跌破2000美元/FEU，與2021年9月的10377美元/FEU峰值相比，跌幅已達(dá)到81%；與過(guò)去十年的平均運(yùn)價(jià)2693美元/FEU相比，也下跌了26%；不過(guò)，與疫情暴發(fā)前的2019年1420美元/FEU的水平相比，仍高出41%。
分航線看，上海-鹿特丹航線基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)為1715美元/FEU，同比下降87%；上海-熱那亞航線基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)為2655美元/FEU，同比下降79%；上海-洛杉磯航線基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)為2047美元/FEU，同比下降80%；上海紐約航線基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)為3125美元/FEU，同比下降77%。
對(duì)于短期運(yùn)價(jià)走勢(shì)，德路里預(yù)計(jì)，未來(lái)幾周即期運(yùn)價(jià)仍將持續(xù)性小幅下調(diào)。
此外，德路里在2023年1月發(fā)布的市場(chǎng)展望中還提到，2023年集運(yùn)市場(chǎng)即期運(yùn)價(jià)至少將再下降50%~60%，這將影響班輪公司的盈利能力。同時(shí)，全球集運(yùn)需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1%，而船隊(duì)運(yùn)力供給將增長(zhǎng)1.9%。如果即期運(yùn)價(jià)持續(xù)處于低位，班輪公司要想保持盈利，將越來(lái)越依賴(lài)于長(zhǎng)期合同運(yùn)價(jià)。
運(yùn)價(jià)全線下跌！全球班輪業(yè)已進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)
大型貨代公司認(rèn)為，船公司新船持續(xù)下水，或進(jìn)一步采取減并班措施，現(xiàn)在看不出市場(chǎng)運(yùn)價(jià)何時(shí)能夠好轉(zhuǎn)，隨著新船下水運(yùn)力增加即使貨量增長(zhǎng)運(yùn)價(jià)也不易回升。
全球班輪業(yè)已經(jīng)進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)時(shí)代，在過(guò)去50年里，幾乎每個(gè)航運(yùn)周期都有這種價(jià)格戰(zhàn)的特征。
Sea-Intelligence分析師表示，全球大型集裝箱運(yùn)輸公司之所以決定不根據(jù)過(guò)去6個(gè)月出現(xiàn)的需求下降而削減運(yùn)力，唯一的解釋是市場(chǎng)參與者已進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)。
“允許運(yùn)力過(guò)剩持續(xù)存在，也允許運(yùn)價(jià)繼續(xù)下降。這種做法只有一個(gè)解釋?zhuān)簝r(jià)格戰(zhàn)?！痹摍C(jī)構(gòu)專(zhuān)家在其最新的周報(bào)中寫(xiě)道。
根據(jù)德路里最新數(shù)據(jù)顯示，在跨太平洋、跨大西洋和亞洲至北歐和地中海的主要貿(mào)易航線的總共690個(gè)預(yù)定航次中，在第7周(2月13日至19日)到第11周(3月13日至19日)的5周間取消了82個(gè)航次，取消率占12%。已較春節(jié)前后減并班數(shù)大幅縮小。
在此期間，66%的停航發(fā)生在跨太平洋東行航線，27%發(fā)生在亞洲至北歐和地中海航線，7%發(fā)生在跨大西洋西行貿(mào)易航線。THE聯(lián)盟已宣布取消42個(gè)航次，其次是海洋聯(lián)盟和2M聯(lián)盟，分別取消了15個(gè)航次和9個(gè)航次。同期，非航運(yùn)聯(lián)盟取消了16個(gè)航次。
Heaney預(yù)測(cè)，如今的降價(jià)將意味著運(yùn)費(fèi)更接近疫情前的水平，利潤(rùn)也將如此。德路里(Drewry)估計(jì)，去年全球班輪業(yè)的總利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2900億美元，到2023年將下滑至僅150億美元。
專(zhuān)業(yè)人士表示：“無(wú)論承運(yùn)商是否愿意，價(jià)格戰(zhàn)必然會(huì)發(fā)生，他們別無(wú)選擇。我們面臨的是一場(chǎng)完美風(fēng)暴，供應(yīng)過(guò)剩與需求崩潰同時(shí)出現(xiàn)，沒(méi)有一家航運(yùn)公司愿意或能夠退出市場(chǎng)?！?/p>
在談到市場(chǎng)動(dòng)態(tài)可能如何發(fā)展時(shí)，丹麥咨詢公司Vespucci Maritime首席執(zhí)行官Lars Jensen表示，今天的價(jià)格戰(zhàn)可能是暫時(shí)的，隨后會(huì)有更多的運(yùn)力來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)。"但應(yīng)注意的是，與此同時(shí)，市場(chǎng)正進(jìn)入周期性低迷，這本身就增加了負(fù)面壓力。" Jensen警告稱(chēng)。
韓國(guó)航運(yùn)公司HMM13日公布了78.8億美元的創(chuàng)紀(jì)錄年度利潤(rùn)，但也成為最新一家警告2023年將是充滿挑戰(zhàn)的一年的航運(yùn)公司。這家總部位于首爾的船公司表示：“由于普遍的通貨膨脹和疲軟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，不利的市場(chǎng)環(huán)境預(yù)計(jì)將繼續(xù)下去，給需求帶來(lái)壓力?！贝饲榜R士基也警告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比下滑高達(dá)93.5%。與此同時(shí)，日本的ONE上周錄得利潤(rùn)環(huán)比下降50%。
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